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金融机构:资管投资基金平台化时代已来?

小编 基金 2019-08-31 10001

金融机构:资管投资基金平台化时代已来?

原标题:金融机构:资管投资基金平台化时代已来?

2018年8月8日,由基煜基金主办的“新规引领下的资管转型之路”年中机构同业交流会在沪举行。来自全国的数十家城农商行、保险、券商、财务公司等近百位资管人齐聚一堂,共话新规后市场应对策略、探索资管转型之路。

基煜基金总经理王翔在会上发表主题演讲时表示,各大金融机构可以借力公募基金,并通过金融科技平台从产品筛选、交易、投后管理等提升资产管理效率。而且随着产品的净值化发展,通过专业的研究服务加持,增强行业的竞争力。

王翔在大会致辞发言中指出,机构投资基金的平台时代已经到来。布局和尝试通过“平台化投资”的机构投资者将会在资管转型的道路上占得先机。交易的科技化和产品的净值化是行业发展的必然趋势。

广发证券首席宏观分析师郭磊博士发表了《2018下半年宏观经济形势与资产配置展望》演讲。郭磊博士分析了市场结构及其背后的逻辑,行业资源向行业龙头集中。中小公司的折价现象普遍,中美贸易战也对特定行业带来不确定预期。政策收紧,社融也不断下降,为上半年A股下跌的主要原因。中期看,中国在劳动力成本和技术成本上与发达国家的差距仍然有10年左右的比较优势。短期,中国今年的出口贸易向好,房地产新开工超预期。

郭磊博士认为政策调整和修正是下半年宏观面的关键线索之一,金融委第二次会议进一步确认了金融政策、货币政策、财政政策的积极调整,提示重视金融委提出的财政政策的“三个用好”:发挥好财政政策的积极作用,用好国债、减税等政策工具,用好担保机制。

国信证券金融业首席分析师王剑发表了《银行资管未来之路》的主题演讲。王剑认为从长期看,资管行业而发展的前景仍然是乐观的。资管新规下银行的资管转型要抓紧时间,做好充分布局和技术准备。

基煜基金研究部总监王凯申发表了《打造专注机构客户的投研服务体系》的演讲。

王凯申讲到“基构通”研究服务体系,以产品研究为核心,专注打造服务机构投资者的基金投研服务体系。我们的核心服务提供三大服务价值:

三大服务价值

组合构建,“五维严选”:为客户提供基金产品优选和组合构建策略。

分析工具,“九宫阵法”:通过量化模型开发基金多维度评分、风格标签等分析工具,为客户优选基金和基金经理提供便利。

调研服务,“百家争鸣”:专业、专职的团队,为客户提供尽调报告与基金经理尽调安排,提升尽调效率。

此外,我们还与合作伙伴一起为客户提供其他优质的增值服务,包括研究报告、产品风险预警、定期策略沟通等。不定期组织基金经理交流及安排上门尽调也是“基构通”研究的服务。

“基构通”助力提升业务效率

遍布全国的金融机构由于区域、渠道所限,议价能力参差不齐,较难直接向大型基金公司引入金融产品。即使开展合作并接入多家基金公司的上百种产品,其产品筛选能力、交易频率是无法面对日益复杂的机构投资需求的。

基煜基金作为持有证监会颁发牌照的独立基金销售机构,持续进行科技投入,从研究、技术、数据的多年积累和丰富的产品引入经验,满足了机构投资者的需求。针对金融机构的资管升级痛点,公司已在科技化交易和净值化产品筛选两大应用层面实现技术落地,通过“基构通”平台为金融机构提供交易和研究的一体化基金投资解决方案。

全力打造的“基构通”作为全国首个服务机构投资者的线上基金交易平台,针对金融机构在资金流动性、操作便利性、研究便捷性等方面的不同诉求,通过线上开户交易、产品筛选、投后追踪、分层流程管控等全流程服务,极大提高机构投资者的产品投资交易效率。

同时,而通过“基构通”平台,基煜基金将产品、技术、服务打包输出,为中小银行提供包括从开户、产品筛选、交易、管控及研究等在内的一站式银行资管解决方案。目前,基构通已引入100余家基金公司的3000多只基金,利用自身丰富的机构客户服务经验和强大的科技创新能力,协助合作金融机构提升资产管理能力,并提供安全、高效的交易服务体验。

业内认为,金融科技的短期在机构业务的意义在于提升机构的交易效率、改善用户体验、巩固和拓展客群,中长期则有利于探索和培育新的细分业务,进而推动资管行业运行机制与流程的重构。可以预见,随着行业改革的不断推进,越来越多的金融机构将借力金融科技、优化服务流程、实现自身业务模式的探索与突破。

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